Bekendtgørelse om finansiel videreuddannelse

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at varetage finansielle opgaver, herunder rådgivning inden for finansielle sammenhænge, nationalt og internationalt.

Undervisningsministeren godkender, hvilke skoler der kan udbyde uddannelsen. Godkendelsen kan tilbagekaldes.

Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelsen stiller til deltagerne, samt om adgangskrav m.v.

Deltagerne kan vælge at gennemføre en samlet uddannelse eller at gennemføre et eller flere fag. Tilmelding og optagelse finder sted for hvert fag.

Struktur og varighed

Struktur og varighed

Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der kan tilrettelægges på heltid.

Den samlede uddannelse har et omfang svarende til en normeret arbejdstid for deltagerne på et arbejdsår. Uddannelsen består af nedennævnte fagområder, der vægtes som følger:

1. Finansjuraca. 25 pct.

1. Kundeprofiler og -økonomica. 25 pct.

1. Finansielle engagementerca. 50 pct.

Undervisningen i fagområde 3 skal bygge på, at den studerende har opfyldt målene for områderne 1 og 2.

Uddannelsens indhold og

Uddannelsens indhold og

Skolen fastsætter undervisningens indhold i en fagplan inden for de rammer, der fremgår af § 6 og bilag 1.

Ved fagplanens udformning tages særligt hensyn til, at den uddannede skal have indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold i tilknytning til finansielle problemstillinger.

Et eksemplar af fagplanen indsendes af skolen til Undervisningsministeriet.

Skolen kan fritage for dele af uddannelsen, hvis deltageren kan dokumentere tilsvarende tidligere opnåede kvalifikationer.

Lærerkvalifikationer

Lærerkvalifikationer

Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Eksamen og bedømmelse

Eksamen og bedømmelse

Der afholdes prøver i alle fagområder, jf. § 6, stk. 1.

Prøverne afvikles på følgende måde: 4 timer 4 timer ca. 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

1. Finansjura, skriftlig prøve, 4 timer

1. Kundeprofiler og -økonomi, skriftlig prøve,

1. Finansielle engagementer, skriftlig prøve,

1. Finansielle engagementer, mundtlig prøve,

For afholdelsen af prøverne gælder bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Skolen skal ved tilrettelæggelse af prøverne sikre, at prøverne giver den studerende mulighed for at dokumentere evne til analyse, ræsonnement, vurdering og selvstændighed.

Prøverne i Finansjura og Kundeprofiler og -økonomi er bestået, når karakteren ved hver af prøverne er mindst 6. Prøven i Finansielle engagementer er bestået, når summen af karaktererne ved den skriftlige og den mundtlige prøve er mindst 12.

Den samlede uddannelse er bestået, når prøverne i samtlige fagområder er bestået, jf. stk. 1.

Andre regler

Andre regler

Undervisningsministeren kan fravige reglerne i bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Klager

Klager

Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Ikrafttrædelsesbestemmelse

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

Undervisningsministeriet, den 21. juli 1997, den 21. juli 1997

/Ole Vig Jensen Gunvor Kiil/

Bilag 1

Bekendtgørelse om finansiel videreuddannelse

Juli 1997

Uddannelsens mål, jf. § 6

Fagområde 1, Finansjura

Den uddannede kan opbygge et juridisk holdbart kontraktsgrundlag i et kundeforhold. Den uddannede kan endvidere identificere og vurdere juridiske problemstillinger på forskellige stadier i kundeforholdet og foretage visse juridiske handlinger eller afgøre, hvornår anden sagkyndig bistand er påkrævet.

Den uddannede skal derfor

1. have kendskab til de grundlæggende retsregler og en bred juridisk referenceramme til forståelse af gældende retstilstand og ny lovgivning,

1. kunne analysere en konkret situation i et kundeforhold og beskrive situationens juridiske elementer i rette juridiske termer, bl.a. til brug ved forelæggelse for anden juridisk ekspertise,

1. have en indgående viden om og kunne anvende retsreglerne, der regulerer aftalerne i kontraktforhold om finansielle ydelser, retsreglerne, hvorved der skabes sikkerhed i formuegoder, retsreglerne, hvorved fordringer bringes til ophør, samt retsreglerne, der beskytter forbrugeren,

1. have kendskab til udvalgte forsikringsretlige emner og

1. have kendskab til betingelserne for at ifalde erstatningsansvar.

Fagområde 2, Kundeprofiler og -økonomi

Den uddannede kan indsamle og bearbejde økonomiske data på forskellige stadier i et kundeforhold til anvendelse i en helhedsvurdering af det situationsbestemte kundeforhold. Kunden er karakteriseret ved, at økonomien er baseret på indkomsterhvervelse fra indtjent indkomst, overførselsindkomst, indkomst hidrørende fra pensionsordninger eller indkomst fra erhvervsvirksomhed, hvor virksomhedens økonomi og ejernes økonomi udgør et sammenhængende hele.

Den uddannede skal derfor

1. kunne anvende teknikkerne for systemering og analyse af situationens karakteristika, dels hvad angår omgivelserne, dels hvad angår kundens forhold,

1. kunne forholde sig til de forskellige metoder til analyse af udviklingen i kundens økonomi på grundlag af historiske økonomiske data og forventninger til fremtiden, træffe valg af metode og gennemføre analysen med udgangspunkt i den konkrete finansielle problemstilling samt

1. kunne sammenfatte gennemførte analyser i en beskrivelse af kundens profil og økonomi.

Fagområde 3, Finansielle engagementer

Den uddannede kan tilrettelægge og gennemføre samspilssituationer med kunden på grundlag af kundens profil og økonomi og samspilssituationens juridiske aspekter på den ene side og viden om den finansielle virksomheds forretningspolitik og de finansielle produkters karakteristika på den anden side. Kunden er karakteriseret ved, at økonomien er baseret på indkomsterhvervelse fra indtjent indkomst, overførselsindkomst, indkomst hidrørende fra pensionsordninger eller indkomst fra erhvervsvirksomhed, hvor virksomhedens økonomi og ejernes økonomi udgør et sammenhængende hele.

Den uddannede skal derfor